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ag真人杀猪603667:五洲新春2019年年度股东大会会

2021-01-17 23:51

  浙江五洲新春集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料 二○二○年五月 目录 2019 年年度股东大会会议议程 ...... 2 议案一:2019 年度董事会工作报告...... 4 议案二:2019 年度监事会工作报告...... 9 审阅:2019 年度独立董事述职报告...... 13 议案三:2019 年年度报告正文及其摘要...... 18 议案四:关于 2020 年度日常关联交易预计的议案...... 19 议案五:关于 2019 年度财务决算报告...... 27 议案六:2019 年度利润分配预案...... 29议案七:关于 2020 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提 供担保的议案...... 30议案八:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年财务报 告及内控报告审计机构的议案...... 34 议案九:关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案...... 37 表 决 票 ...... 38 浙江五洲新春集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 会议召集人:公司董事会 现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14 时 00 分 现场会议地点:浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 会议主持人:公司董事长兼总经理张峰先生 会议主要议程: 一、会议签到,发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况,宣布会议开始 三、宣读大会议案内容: 1、审议议案一:《2019 年度董事会工作报告》 2、审议议案二:《2019 年度监事会工作报告》 3、宣读《2019 年度独立董事述职报告》(非表决事项,供股东审阅) 4、审议议案三:《2019 年年度报告正文及其摘要》; 5、审议议案四:《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》; 6、审议议案五:《关于 2019 年度财务决算报告》; 7、审议议案六:《2019 年度利润分配预案》; 8、审议议案七:《关于 2020 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》; 9、审议议案八:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020 年财务报告及内控报告审计机构的议案》; 10、审议议案九:《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》; 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 八、监票人宣布表决结果 九、大会主持人宣读股东大会决议 十、律师发表见证意见 十一、大会主持人宣布股东大会闭幕 议案一: 浙江五洲新春集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 各位股东: 一、2019 年度董事会主要工作 近年来,世界经济形势复杂多变,中美贸易摩擦跌宕起伏,市场结构深度调整。在此背景下,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规以及公司《章程》所赋予的职权,充分发挥董事会的决策和领导作用,积极有序推进公司各项工作。2019 年,公司董事会的主要工作情况如下: (一)扎实落实日常工作 2019 年,公司董事认真执行国家各项政策和监管要求,落实股东大会的各 项决议,勤勉尽责,积极出席会议并发表专业意见,对公司重大决策和重大事项进行了研究和审议。除了常规内容外,2019 年董事会重点就公司资本运作、对外投资、风险内控以及综合经营等各项议题进行了讨论决策,全年共本年度组织 召开公司董事会 9 次,通过决议 57 项,组织召开股东大会 3 次,通过决议 31 项, 充分发挥董事会的决策主体作用,确保公司重大决策的合法合规。ag真人杀猪 本年度,公司董事会顺利完成换届选举,并推选产生董事长、副董事长,组建董事会各专门委员会,聘任公司高管团队,选举及聘任过程符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和公司章程的相关规定。公司第三届董事会及经营管理层将继续为公司的规范运作和可持续发展发挥积极作用。 (二)稳健经营,切实回报股东 报告期内,轴承行业面临较为严峻的运行环境和发展趋势,行业整体承压下行。公司董事会和经营管理层积极应对、进一步深耕细作,企业整体综合实力得到了较大的提升,为未来两年的发展高潮打下了坚实的基础。 1、新品开发成果显著,市场开拓进入快车道。公司成功开发的第三代轮毂轴承、海上风电滚子、风电钢球等新产品均批量供货,市场前景良好,为 2020年的增量业务奠定基础;正在开发的新能源汽车空调压缩机轴承、新能源汽车电机轴承等进展顺利,对公司布局新能源汽车零部件有非常积极的意义和作用。通 过了法雷奥轴承和汽配体系审核,吉凯恩、马勒贝洱的体系审核,为拓展与世界一流汽车零部件制造商的合作创造了必要条件。 2、生产管理优化,持续打造智能化生产。轴承事业部完成了新厂房搬迁及设备升级,气囊管车间完成规划搬迁,轮毂车间新建完成,保障了新产品上量产能;汽配工厂进行了布局优化,缩短了中间环节,已全面实行一人双线、三线生产,智能自动化进一步提高。同时,各生产厂区不断优化制度流程,加强员工队伍技能培训,生产现场管理得到有效改善,为进一步打造智能化工厂奠定基础。 3、加强研发能力。 (1)结合未来市场与公司实际情况,公司将研发重点放在高端装备制造上,如航空轴承、新能源汽车、先进制造等方面。报告期内,公司持续升级技术研发中心、经省发改委批准成立了“航空滚动轴承浙江省工程研发中心”,搭建了技术创新平台。打造全员变革创新文化氛围和思维模式,团队内部不断有改善创新提案提出、执行,取得理想效果。 (2)开发新产品,重点支持符合公司战略新项目的开发,并已成功开发汽车等速万向节球环滚针轴承、三代轮毂轴承、汽车变速箱轴承及齿圈、风电回转支撑轴承用精密圆柱滚子等。2019 年参与国家、行业、团体标准起草 8 项,完成 9 个省级新产品项目鉴定。 (3)启动智物流系统,提高 ERP 系统数据的及时性,建立物料的可追溯性系统。顺利完成新旧 OA 系统的切换,多个系统项目持续优化、功能升级,满足业务部门的个性化需求。 2019 年公司总资产 31.11 亿元,比去年同期增长 4.45%;归属于上市公司股 东的净资产 17.30 亿元,比去年同期增长 3.12%;营业收入 18.18 亿元,比去年 同期增长 32.33%;归母净利润 1.02 亿元,比去年同期增长 0.12%,业绩保持稳健发展。 根据公司整体安排,结合公司的资金安排,报告期内公司实施了 2018 年度利润分配方案,向全体股东(扣除公司回购账户股份)实施每 10 股派发现金股利 1.6 元,共计分配股利 4,548.13 万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 44.47%,切实回报广大股东。 (三)资本助力,做大做强上市公司 2019 年度,公司继续收购了捷姆轴承 24%的股份,公司持有捷姆轴承的股份增至 75%。公司进一步加强被收购企业新龙实业、捷姆轴承的管理整合,从人员、管理、业务、财务各个方面积极推进收购后的整合工作,充分发挥标的公司现有的潜力。新龙实业实现了 2018 和 2019 年度的业绩承诺。 报告期内,公司公开发行可转换公司债券获得证监会审核通过,并于 2020年 4 月完成债券发行。债券所募资金,有助于公司进行智能装备及航天航空等高性能轴承的研发及产能建设,符合公司整体战略发展方向,也有助于改善公司现有的负债结构,提升抗风险能力。 二、董事会关于行业竞争格局和发展趋势的分析 1、行业格局 在全球范围内,轴承行业经过多年产业竞争后,形成集中在瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势,包括瑞典斯凯孚、德国舍弗勒集团下的 INA 和 FAG、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越、美国铁姆肯等,“世界八大轴承企业”在国际轴承市场的市场占有率合计达到 70%以上。世界八大轴承企业拥有一流的科技人才、一流的加工设备和一流的制造技术,引领世界轴承的发展方向。 我国轴承企业虽然数量众多,但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制,企业规模普遍比较小,市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。另一方面,有实力的轴承制造企业也不断加大各方面的投入,如引进国外先进的生产技术和设备进行技术改造,加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入;加强对员工的培训;引进高水平的科研人员,使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平,跻身于高端轴承生产企业行列。国内轴承行业提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度是大势所趋,行业内企业间的竞争格局是全方位的竞争,包括质量、成本、交货期、创新、管理等的竞争。 我国轴承行业主要集中在以华东地区为代表的民营和外资企业以及以东北和洛阳地区为代表的国有传统重工业基地。随着我国市场化程度的不断提高,民营轴承企业不断进入轴承制造行业,浙东地区(慈溪、新昌、常山)及苏南地区(苏州、无锡、常州)的轴承企业逐渐崭露头角,成为我国轴承行业的主力军。民营轴承企业已经逐渐崛起,为我国轴承行业发展注入了新的动力。 2、行业趋势 当前轴承行业经济运行困难和压力虽然较大,我国轴承行业总体向好的长期发展趋势不变。 我国宏观政策取向仍然是坚持稳中求进的总基调。同时中央高度重视推进创新发展和产业升级,特别是针对当前一些行业供应链面临的突出问题,组织实施“攻尖”项目,加快重点领域国产自主化产品替代,鼓励自主创新产品应用等。这些政策措施的实施对机械行业的稳增长和创新发展以及产业升级将起到推动作用。 工程机械行业进入提质增效、转型升级发展的机遇期,“一带一路”建设、人力成本的不断攀升以及环保要求提高也将继续支撑挖掘机等工程机械销量稳步提升。围绕航空航天及工程机械精密制造为核心的数控机床市场需求加大,国产企业向高端智能制造进军,国产数控机床竞争力大幅提高,带来新机遇。 汽车下游市场空间依然巨大。典型的如新能源汽车行业的崛起,对轴承及零部件产品提出新的要求。下游行业对产品的高品质需求,也将进一步凸显龙头企业的优势。 国际分工有望重塑。经过多年的发展,在产品要求中等偏低的通用轴承及零部件上,国内企业产品质量已经达到了可替代进口的水平。在中高端领域,目前总体还存在一些差距,主要体现在尺寸公差与旋转精度的差距、高速性能的差距、噪音与异音的差距、寿命的差距、特殊工况应用的差距等。但部分龙头企业与海外跨国集团的差距已经缩小,部分产品达到国际先进水平,国产化进程正在逐步加快。 根据中国轴承工业协会官网等数据显示,近十年,我国轴承出口额增长较稳定,出口增速高于进口,进出口贸易顺差呈增长趋势,表明国内轴承行业正在向国际轴承行业奋力追赶,国内轴承产业与国际轴承产业的差距正在缩小,轴承产品进口替代的趋势将越来越明显。 三、2020 年董事会工作重点 2020 年是“十三五”规划的收官之年,而 2020 年也将会是较为困难的一年, 新冠疫情使得一切都存在不确定性,谁的反应快,谁的效率高,谁的协同能力强,谁的团队整体力量强,谁就能突围。公司主要经营思路为: 1.积极经营。公司作为细分行业龙头企业,应借助核心竞争力和品牌优势,通过积极经营,化危为机。 2.稳健发展。适当控制企业扩展步伐,集中力量做好主业。 3.提升管理。做管理不是一蹴而就,而是要长期坚持下去,建立起科学、合理、高效的管理模式。 4.现金为王。公司将强化现金为王的经营理念,同时以积极的措施降低库存。 2020 年,董事会将根

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